La giovane Buffy Summers (Sarah Michelle Gellar) e sua madre Joyce (Kristine Sutherland) arrivano nella piccola e tranquilla Sunnydale. Tutto ciò che la ragazza vorrebbe è farsi nuove amicizie, prendere buoni voti e dimenticarsi dei propri problemi. Invece, il suo passato rifiuta di essere sepolto, e non ci vuole molto perchè lei ed i suoi nuovi amici Xander Harris (Nicholas Brendon), Willow Rosenberg (Alyson Lee Hannigan) e Jesse (Eric Balfour) vengano minacciati dai vampiri che si preparano per il Raccolto (i.o. harvest). Il loro Maestro (i.o. Master)(Mark Metcalf), intrappolato da uno scudo mistico sottoterra, sta acquistando sempre maggiore forza, e la bocca dell'inferno (i.o. hellmouth) sta per spalancarsi sotto la città. Già perchè Sunnydale si trova (guarda caso) all'incrocio di una desueta attività mistica: sarà in grado la Cacciatrice (i.o. Slayer), con l'aiuto del suo nuovo Osservatore (i.o. Watcher) Rupert Giles (Anthony Stewart Head), dei suoi amici e del misterioso Angel (David Boreanaz), di fermare i malvagi vampiri, guidati da Darla (Julie Benz) e Luke (Brian Thomson)?

LA RIUNIONE

Titolo originale- The harvest

Buffy accetta con riluttanza le proprie responsabilità come Cacciatrice, ma non riesce ad impedire che Willow se ne vada in giro con un vampiro mentre si trovano nel loro locale preferito, il Bronze. Malauguratamente anche Jesse è fortunato - con la vampira Darla. Buffy li insegue in una cripta, e nella lotta con i vampiri perde di vista Jesse. Il Maestro lo usa come esca mentre Buffy cerca di impedire il Raccolto uccidendo Luke ed i suoi scagnozzi, e viene vampirizzato. Sarà Xander ad impalare ed uccidere per sbaglio il suo ex-miglior amico.

LA STREGA
Titolo originale- The witch

Con orrore di Giles, Buffy vuole entrare nelle cheerleaders per cercare di migliorare la propria reputazione, rovinata dal "rifiuto sociale" della vanitosa Cordelia Chase (Charisma Carpenter), ma scopre che non è oro tutto quel che luccica quando le mani della migliore della squadra prendono fuoco. Le altre ragazze cominciano a cadere come mosche, Cordelia diviene cieca e Buffy comincia a comportarsi come se fosse ubriaca. Amy (Elizabeth Anne Allen), una aspirante alla squadra per forte volontà della madre Catherine (Robin Riker), a suo tempo reginetta delle cheerleaders, la prima sospettata, specie quando dimostra abilità da strega. Ma le cose non sono affatto come appaiono...

IL PREFERITO DEL PROFESSORE

Titolo originale- Theacher's pet

Il professore di biologia di Buffy viene ucciso prima della sigla. Angel fa la sua apparizione in pubblico, al Bronze, e avvisa Buffy che un potente nemico è vicino - l'Uomo forca (i.o. the Fork Guy). Il rimpiazzo del professor Gregory è la sensuale Natalie French (Mussetta Vander), per la quale Xander prova subito un forte desiderio, mentre il corpo decapitato del professore viene trovato nel freezer della caffetteria. La professoressa French porta Xander ed un altro studente, Blayne (Jackson Price), a casa propria, e si rivela a loro nella sua vera forma: una mantide di proporzioni umane!

IL PRIMO APPUNTAMENTO

Titolo originale- Never kill a boy on the first date

Il Padrone attende con impazienza la venuta del Consacrato (i.o. Anointed One), mentre Buffy è attratta da Owen (Christopher Wiehl), con grosso disappunto di Xander. Durante la notte una corriera viene attaccata da dei vampiri e sei persone vengono uccise, incluso il sinistro Andrew Borba (Geoff Meed). Buffy organizza un secondo appntamento con Owen la notte dopo, ma viene interrotta da Willow e Xander con la scusa di un doppio appuntamento, mentre invece li portano alla morgue dove Giles è stato bloccato dai vampiri mentre analizzava le vittime. E il signor Borba è divenuto un vampiro molto insistente...

IL BRANCO

Titolo originale- The pack

Xander ed un gruppetto di bulli della scuola vengono accidentalmente posseduti dagli spiriti delle jene. Circolano come un branco di predatori nella scuola e, senza Xander, sbranano il preside Flutie (Ken Lerner). Buffy e gli altri scoprono che il problema parte dallo zoo, ma una sorpresa li attende...

L'ANGELO CUSTODE
Titolo originale- Angel

Angel salva Buffy dai Tre (i.o The three) - dei potenti vampiri in armatura. Cercano ristoro a casa di Buffy, e lui resta per la notte. Xander non ne è per niente felice. La notte successiva, Buffy ed Angel si baciano per la prima volta: lui diviene un vampiro, lei grida, lui ringhia e fugge. Gli Slayerettes fanno ampie ricerche nella biblioteca di Giles e scoprono che "Angelus" non è un normale vampiro...

IL MOSTRO NELLA RETE

Titolo originale- I robot, you jane

Cantona, Italia, 1418. Moloch il Corruttore, un demone dalle corna di montone, viene intrappolato in un libro dai monaci grazie al Cerchio di Kayless, ed in esso vi resterà fin quando nessuno lo leggerà ad alta voce. Sunnydale, 1996, ed il libro arriva nella biblioteca della scuola. L'insegnante di computer Jenny Calendar (Robia La Morte) decide di scannerizzare i nuovi volumi, e Willow si ritrova a passare proprio il libro contenente Moloch, il quale si ritrova catapultato nella rete con un perplesso "Dove sono?". Ma presto il demone imparerà ad usare i computer per crearsi nuovi adepti...

IL TEATRO DEI BURATTINI

Titolo originale - The Puppet Show

Mentre arriva il nuovo preside Snyder (Armin Shimerman), qualcuno o qualcosa sta uccidendo gli studenti che partecipano allo spettacolo per giovani talenti. Il primo sospetto è il ventriloquo Morgan (Richard Werner), che parla alla propria marionetta Sid come fosse viva e soffre di forti mal di testa. Buffy e gli slayerette si impegnano a scoprire la verità (che, ovviamente, sarà mooolto diversa da ciò che immaginano), ma dovranno affrontare un pericolo ben maggiore: partecipare ad una recita dell'Edipo Re!

INCUBI

Titolo originale- Nightmares

Buffy ed i suoi amici cominciano a vivere la materializzazione dei propri incubi: Buffy fa un disastroso compito di storia, Xander gira in classe in mutande, Willow è trascinata sul palco a cantare l'opera, e Cordelia diviene una perdente. Buffy nota a vagare per la scuola un bambino, che presto scopre essere la forma astrale di Billy Palmer (Jeremy Foley) che si trova in coma in ospedale a causa di un incidente di baseball. É lui a dare forma reale agli incubi, ed il peggiore di essi, l'Uomo Brutto (i.o. the Ugly Man), è particolarmente brutale e malvagio...

LONTANO DAGLI OCCHI, LONTANO DAL CUORE
Titolo originale- Invisible girl

Il ragazzo di Cordelia viene attaccato da una mazza da baseball apparentemente dotata di volontà propria, e presto altri amici della ragazza vengo presi di mira. Dei misteriosi uomini in nero cominciano a gironzolare per la scuola non appena Buffy e gli altri capiscono che dietro agli incidenti c'è Marcie Ross (Clea Duvall), che è divenuta gradualmente invisibile perchè tutti la ignoravano. E la ragazza vuole compiere la propria vendetta finale su Cordelia. Nel frattempo, Angel salva Giles, Willow e Xander da una stanza piena di gas, e consegna al Watcher l'antica Pergamena di Codex...

LA PROFEZIA
Titolo originale- Prophecy girl

Xander chiede finalmente a Buffy di uscire, ma lei non è nello spirito giusto. E lo diviene ancora meno quando sente Angel dire a Giles che, secondo la Pergamena di Codex, la slayer morirà per mano del Padrone. Lei rimane sconvolta, ma decide di affrontarlo comunque quando il Prescelto si presenta per portarla al suo cospetto. Il Padrone la morsica e la getta in una pozza d'acqua: lo scudo mistico è spezzato e finalmente l'Inferno può aprirsi sulla Terra!