Lunch, trasformata, torna appena in tempo per liberare
Goku, che getta via la bomba e si lancia all'inseguimento di Blu. É pomeriggio
al villaggio Pinguino. I ragazzi stanno uscendo da scuola, domani iniziano le
vacanze estive. Tutti tornano a casa, ma Arale vede due strani oggetti che
volano. Si tratta di Blu, inseguito da Goku. Blu riesce a far cadere Goku dalla
nuvola, ma va a schiantarsi contro una montagna. Goku cade giusto davanti ad
Arale, che lo segue quando lui si dirige verso il generale. Intanto Blu incontra
Suppaman, che, impaurito dalla sua forza, gli indica la casa del dottor Slump.
Anche Goku si dirige, assieme ad Arale, verso la casa di Slump, per farsi
riparare il radar. Blu riesce di nuovo a immobilizzare Goku, e a fuggire con il
radar, ma Arale lo ferma. Goku recupera le sfere, ma non il radar, così il
figlio di Slump gliene costruisce uno nuovo, e Goku può ripartire. Al santuario
di Karin, il colonnello Yellow minaccia un indiano, perché gli consegni la
sfera del Drago, ma l'indiano reagisce e uccide tutti i soldati. Yellow riesce a
fuggire, ma torna per rapire il figlio dell'indiano, minacciato da Red di
vedersela con il killer Tao Bai Bai. Però arriva Goku, che libera il bambino e
lo riporta da suo padre. La sfera dell'indiano è la quarta, quella che Goku sta
cercando. Red decide di far intervenire Taobaibai. Intanto, Blu riesce a
raggiungere il quartier generale, con il Dragon radar. Gli sarà risparmiata la
vita, se riuscirà a battere il killer. Blu viene ucciso, e Taobaibai si dirige
verso il santuario di Karin. L'indiano spiega a Goku la leggenda della torre di
Karin. In quel momento arriva Taobaibai, che uccide l'indiano, e colpisce Goku,
dopo aver ricevuto una Kamehameha, con l'onda Dodonpa. Quindi prende lo zaino
con le sfere di Goku, e si dirige verso il paese, per farsi confezionare un
vestito nuovo. Red lo avvisa che gli manca una sfera. Intanto Upa, il piccolo
indiano, ha seppellito suo padre, e, mentre seppellisce Goku, si accorge che è
ancora vivo, grazie alla sfera che lo ha protetto dalla Dodonpa, e lo convince a
scalare la torre di Karin, per prepararsi al ritorno del killer. Goku arriva
alla cima della torre, dove trova l'eremita, che gli indica qual è l'acqua
sacra che moltiplica la forza, ma lo avvisa che lo ostacolerà. Goku è
affamato, perciò il maestro Karin gli dà un senzu, un fagiolo che lo renderà
sazio per dieci giorni, e gli rivela che già il maestro Muten è arrivato in
lassù, ed è riuscito a bere l'acqua sacra, ma ci ha messo tre anni. Goku cerca
ancora di prendere l'ampolla con l'acqua sacra, ma Karin riesce a prendergli il
sacchetto con la sfera del Drago, e lo getta di sotto. Goku, che la prima volta
aveva impiegato un giorno per salire sulla torre, impiega tre ore per scendere e
risalire. Dopo tre giorni di tentativi, Goku riesce a prendere l'acqua sacra,
che però si rivela essere normalissima acqua. La moltiplicazione della forza è
avvenuta grazie agli allenamenti che ha sostenuto per prenderla. Goku scende,
appena in tempo per salvare Upa da Taobaibai che scopre che Goku si è allenato
dal maestro Karin, e che è molto superiore a lui. Decide quindi, dopo essere
stato sconfitto ripetutamente, di usare una bomba, che, però, Goku gli fa
tornare indietro, uccidendolo. Altre due sfere si trovano nel quartier generale
del Red Ribbon, una portata dal colonnello Violet, e Goku decide di attaccarlo.
Red ordina di consegnare il radar al generale Kappa. Bulma ha costruito un
ricognitore, per scoprire dove si sta dirigendo Goku. Quando vede che va verso
il quartier generale del Red Ribbon, chiama Yamcha, perché, dopo essere passato
a prenderli alla Kame House, vada ad aiutarlo. Intanto Goku sconfigge tutti i
soldati del Red Ribbon. Black, segretario di Red, scopre che il suo comandante
vuole le sfere solo per aumentare di statura, e che ha sacrificato per questo
molti soldati, e decide di ucciderlo, e di prendere il comando del Red Ribbon,
per ricostruirlo. Goku arriva nella stanza di Black, che cerca di corromperlo
ma, quando vede che non cede, lo attacca, prima a mani nude, quindi con un
Battle Jacket. Crede di averlo ucciso, ma Goku ha schivato il colpo, e
contrattacca. Black lancia un missile, che Goku devia verso una montagna.
Infine, il Battle Jacket viene distrutto, e Goku recupera le due sfere. Arrivano
anche i suoi amici. Goku ha annientato il Red Ribbon, e incontra i suoi amici,
che erano venuti per aiutarlo, ma sono arrivati troppo tardi. Insieme, tornano
alla Kame House. Il radar non riesce a individuare l'ultima sfera, per questo
decidono di rivolgersi alla vecchia sibilla. Goku si fa confezionare un vestito
nuovo, e nel frattempo, va a prendere Upa. Si recano tutti dalla vecchia
sibilla, dove, per sapere dove si trova la sfera, dovranno pagare 10.000.000 di
zeny, oppure sconfiggere cinque lottatori. Non avendo tutto quel denaro,
iniziano il combattimento. Il primo è Crilin, che dovrà affrontare Draculaman.
Viene battuto, dopo che l'avversario gli ha succhiato il sangue. Upa e Pual
affrontano il vampiro, e lo sconfiggono con l'aglio e la croce. Il secondo
lottatore è Suke, che possiede un corpo trasparente, e affronta Yamcha. Per far
apparire Suke, Crilin fa venire Bulma e Muten. La vista del seno della ragazza,
fa uscire il sangue dal naso al maestro, imbrattando l'uomo trasparente. Yamcha
lo batte facilmente. La sibilla si rivela essere la sorella del maestro Muten,
ma non concede nessun favore, per questo. Il combattimento si sposta
all'interno, al water diabolico, dove Yamcha incontra Mirra, la mummia
guerriera. É uno scontro molto difficile, ma Yamcha riesce a far cadere la
mummia, che, però, si aggrappa con le bende e riesce a risalire. La mummia
riesce a spingere Yamcha alla resa. Ora tocca a Goku. Dopo essersi fatto
picchiare per valutare l'avversario, lo stende con un solo colpo. Il prossimo
avversario è Akkuman, ma si rivela molto inferiore a Goku. Per questo decide di
usare il raggio Akkumite, che fa esplodere la cattiveria nel cuore delle
persone. Su Goku non fa nessun effetto. Akkuman estrae il forcone, e Goku
risponde con un calcio, che gli permette di vincere. Per l'ultimo combattente,
la lotta si sposta di nuovo all'esterno. Entrambi sono dei combattenti
eccezionali. L'uomo misterioso usa la Kamehameha, ma Goku si difende con la
tecnica delle immagini residue, e contrattacca con la stessa onda, atterrando
l'avversario, che però riesce a prendergli la coda. Muten scopre l'identità
dell'uomo misterioso. Intanto, Pilaf sta spiando il combattimento, e anche lui
scopre il punto debole di Goku. Son Gohan, il nonno di Goku, è l'uomo
misterioso. Agitando Goku per la coda, finisce per staccargliela, facendogli
riprendere le forze. Prima che lui possa contrattaccare, Gohan si arrende,
rivelando la sua identità, e spiegando che Baba, la sibilla, può visitare il
mondo dei morti, e riportare in vita, ma per un solo giorno, un morto. Dopo le
spiegazioni sulle sfere del Drago, Gohan ritorna all'altro mondo. La vecchia
sibilla rivela a Goku che la sfera si trova in un'auto, che si sta dirigendo
proprio verso di loro. Si tratta infatti di Pilaf, che non ha più paura di Goku,
ora che conosce il suo punto debole. Goku lo trova e lo ferma. Pilaf e i suoi
scagnozzi, Mei e Shu, usano delle capsule per far apparire la Pilaf Machine, tre
robot. Quando si accorgono che Goku non ha più la coda, uniscono i tre robot,
formandone uno gigante, che però viene subito sconfitto con una Kamehameha.
Pilaf consegna la sfera del Drago a Goku, e Shu gli consegna il vestito, poiché
gliel'avevano bruciato, cercando la coda. Goku torna a prendere Upa, e poi si
dirige verso la torre di Karin, per invocare il dio Drago, e resuscitare Bora,
il padre di Upa. Quindi torna dalla vecchia sibilla, dove lo aspettano i suoi
amici, per informarlo che Yamcha e Crilin si alleneranno presso il maestro Muten,
ma Goku dovrà girare per il mondo, senza nuvola d'oro, e fare esperienza. Il
giorno è arrivato: sta per iniziare il ventiduesimo torneo Tenkaichi. Yamcha,
Crilin e Muten si stanno dirigendo in aereo verso l'isola di Papaia, assieme a
Bulma, Pual, Olong e Lunch. Yamcha e Crilin si iscrivono, mentre Muten, di
nascosto, iscrive Jackie Chun. Goku non si vede ancora, ma arriva una vecchia
conoscenza del maestro tartaruga: l'eremita della Gru, assieme ai suoi due
allievi. Poco dopo arriva anche Goku, a nuoto da Yahoi, dall'altra parte del
mondo. Alle eliminatorie partecipano 182 atleti, e proprio per l'alto numero di
partecipanti, il torneo si svolge ogni tre anni, invece che ogni cinque. I
quattro amici si trovano assegnati a blocchi diversi, e non rischiano incontri
diretti per le eliminatorie. Yamcha e Crilin vincono facilmente il primo
avversario, ma uno degli allievi del maestro della Gru dice loro di non essere
presuntuosi, e, nell'incontro successivo, vince facilmente. Goku deve incontrare
il re Chapa, che ha vinto una delle precedenti edizioni del torneo, senza essere
toccato da nessun avversario, ma viene battuto in questa occasione. Goku, Crilin,
Yamcha e Jackie Chun si qualificano per le finali. Il sorteggio degli incontri
dei quarti di finale viene truccato da Jiaozi. Nel primo scontro, Tenshinhan,
allievo del maestro della Gru, contro Yamcha, nel secondo l'uomo lupo contro
Jackie Chun, nel terzo Jiaozi contro Crilin, e nel quarto Goku contro Pamput.
Inizia il primo combattimento. Yamcha è molto forte, e Tenshinhan si deve
ricredere sul suo conto. Quando il nuovo colpo del vento e delle zanne di lupo
non fa effetto, ricorre alla Kamehameha, ma Tenshinhan riesce a respingerla, e a
distrarlo. Lo sbatte a terra e gli cade sopra, spezzandogli la gamba. Pual si
trasforma in un tappeto volante, per portare l'amico all'ospedale, mentre Goku
giura di vendicarlo. Jackie Chun deve scontrarsi con l'uomo lupo, che ce l'ha
con lui perché ha distrutto la luna, e non può più trasformarsi in un essere
umano. Dopo avergli dato qualche colpo, Jackie Chun lo prende in giro,
trattandolo come un cane, e lo fa uscire dal ring lanciando un osso. Quindi lo
ipnotizza, facendogli credere che la testa di Crilin sia la luna piena, e lo fa
tornare umano. Tocca a Crilin, che combatte contro Jiaozi. Quest'ultimo usa la
tecnica del galleggiamento dalla scuola della Gru, che gli permette di rimanere
sospeso in aria. Inoltre attacca Crilin con la Dodonpa. Quando Goku dice di aver
sconfitto Tao Bai Bai, che usava la stessa tecnica, Tenshinhan si arrabbia
molto, e lo va a riferire all'eremita della Gru, fratello di Tao Bai Bai.
L'eremita ordina a Jiaozi di uccidere Crilin con la Dodonpa, mentre Crilin si
prepara a usare la Kamehameha.Crilin evita la Dodonpa, e lancia la Kamehameha
contro Jiaozi, che però riesce a non cadere fuori dal ring, e a bloccare
l'avversario con i suoi poteri. Crilin riesce a scoprire che deve tenere le mani
aperte, per usare il potere, e riesce a fargliele chiudere chiedendogli di fare
dei conti. In questo modo vince, scagliandolo fuori dal ring. Pamput, prima di
iniziare l'incontro, cerca di mostrare a Goku quanto sia forte, per spaventarlo,
ma viene battuto dopo pochi secondi, con tre gomitate velocissime allo stomaco.
La prima semifinale è tra Jackie Chun e Tenshinhan. Dopo qualche colpo, Chun
usa la Sanzoken (tecnica delle immagini residue) ma Tenshinhan, grazie al suo
terzo occhio, riesce a scoprire quale è il vero Chun. Lo attacca con un colpo
velocissimo, ma viene bloccato e respinto. Decide quindi di usare la Shintsuru
Senryu Taiyo Ken (il colpo del sole della scuola della Gru), abbagliando
l'avversario e prendendolo alle spalle. Ma Chun riesce ad alzarsi, e a ripetere
che quel potere dovrebbe essere usato per il bene. Tenshinhan gli mostra di
saper usare la Kamehameha, dopo averla vista una sola volta. L'onda è
potentissima, e potrebbe far del male a qualcuno del pubblico. Jackie Chun la
devia, per poi saltare fuori dal ring, contento perché c'è una nuova
generazione di guerrieri. Sta per iniziare il combattimento tra Goku e Crilin,
mentre Tenshinhan va a chiedere a Muten perché si sia ritirato. Iniziano a
insinuarsi dei dubbi nella sua testa. Goku e Crilin si scambiano una serie di
colpi molto potenti e veloci, ma Crilin si trova in difficoltà. Decide quindi
di distrarlo con una Kamehameha debole, e lo prende alle spalle, afferrandogli
la coda. Dopo un po' di scena, Goku fa sapere al suo amico che la coda non è più
il suo punto debole. Si rialza e sparisce. Solo Tenshinhan riesce, col suo terzo
occhio, a vedere che Goku si sta muovendo velocemente da una parte all'altra del
ring, arrivando davanti a Crilin, e sbattendolo fuori dal ring. Lo finale contro
Tenshinhan inizia subito con dei colpi velocissimi. Goku, dopo essere stato
atterrato con la Dodonpa, riprova la tecnica usata contro Crilin, ma Tenshinhan
lo scopre, lo inchioda al muro con una serie di pugni, poi lo sbatte a terra.
Tenshinhan usa la tecnica della pallavolo contro Goku, lanciandolo in aria e poi
"schiacciandolo" a terra. Goku però si riprende, e decide di usare
tutta la sua forza, perché l'avversario sta cercando di ucciderlo. Dopo uno
scambio di tecniche delle immagini residue, Tenshinhan usa il Taiyo Ken, ma Goku
usa gli occhiali di Muten per ripararsi e respinge l'attacco. Tenshinhan riesce
ad alzarsi e a ribattere i colpi, ma Goku viene immobilizzato da Jiaozi
L'eremita della Gru si arrabbia molto, anche contro Jiaozi che non vuole
bloccare Tenshinhan, quindi Muten lo attacca con una Kamehameha, scagliandolo
molto lontano, ma senza ucciderlo. Il combattimento può continuare
tranquillamente. Tenshinhan uso lo Shiyoo Ken, facendo uscire altre due braccia
dalla schiena. Goku risponde facendo apparire otto braccia, ma solo muovendosi
velocemente. Tenshinhan fa rientrare le braccia e si prepara per il Kikoohoo, il
cannone dell'anima. Concentra quasi tutto il suo animo nel colpo, e distrugge
completamente il ring, ma Goku si salva saltando molto in alto, e si prepara per
la Kamehameha, contando sul fatto che Tenshinhan è molto debole. La lancia in
direzione opposta, gettandosi contro l'avversario, e facendolo svenire. Entrambi
cadono, ma Goku va a sbattere contro una macchina, quindi tocca terra per primo,
e Tenshinhan vince il torneo. Muten offre a Tenshinhan e Jiaozi di andare a
vivere con lui, ma loro rifiutano. Intanto Crilin va a prendere la sfera del
drago e il bastone di Goku, ma viene attaccato e ucciso da un mostro. Goku
chiede il Dragon radar a Bulma e parte alla ricerca dell'assassino. Intanto
Olong trova un biglietto, con l'ideogramma "ma", demonio. Muten spiega
che si tratta del grande mago Piccolo, che un tempo ha conquistato il mondo, ma
è stato imprigionato da Mutaito, maestro di Muten e dell'eremita della Gru, con
la Mafuuba (l'onda dell'arginamento demoniaco) in un thermos elettronico, a
costo della vita. Pilaf ha liberato il grande mago dal thermos, raccontandogli
delle sfere del Drago. Intanto Goku trova Tamburello, il mostro mandato dal
grande mago, ma viene sconfitto. Il mostro torna sull'aereo di Pilaf, dicendo di
aver già ucciso due degli esperti di arti marziali. Pilaf inizia a rendersi
conto dell'errore compiuto. Muten e gli altri decidono di tornare alla Kame
House per preparare un piano. Piccolo ordina a Tamburello di uccidere tutti i
lottatori nella lista del Tenkaichi, e fa un uovo per creare un nuovo guerriero,
Cembalo, che cerchi le sfere del Drago. Intanto alla Kame House si sta cercando
una strategia per sconfiggere Piccolo e far resuscitare Crilin, quando viene
annunciata la morte di Nam. Appena pronto il nuovo radar del Drago, partono
tutti alla ricerca delle sfere. Goku rinviene, molto affamato, e trova un enorme
pesce sul fuoco. Dopo esserselo mangiato, cerca di chiamare la nuvola d'oro, ma
questa non risponde. Infatti è stata distrutta da Tamburello durante l'ultimo
combattimento. Quando Goku controlla il radar, si accorge che una sfera è molto
vicina, infatti è appesa al collo di un ragazzo che lo aggredisce, perché Goku
ha mangiato il suo pesce. Dopo poco lo scontro viene interrotto da Cembalo, che
arriva a cercare la sfera del ragazzo. Goku e il ragazzo se lo giocano a sorte.
Vince quest'ultimo e riesce a sconfiggere il mostro tagliandolo in due con la
sua spada. Lo cucine a se lo mangia, quindi si presenta: il suo nome è
Yajirobei. Piccolo si è accorto della morte di Cembalo, e manda Tamburello a
vendicarlo. Però incontra Goku, che gli fa pagare la morte di Crilin e della
nuvola d'oro. Piccolo, avvertendo la morte di Tamburello, decide di andare
personalmente a vendicare i suoi due mostri. Intanto Muten e gli altri hanno già
trovato quattro sfere e si avvicinano alla quinta. Yajorobei, all'arrivo di
Piccolo, regala la sfera a Goku e scappa. Questo cerca di resistere al mago, ma
questo è molto più forte di lui, e incassa una Kamehameha come se niente
fosse. Contrattacca e lo uccide. Quando Yajirobei si avvicina a Goku, si accorge
che il cuore ha ricominciato a battere, lo porta al fiume per fargli bere un po'
d'acqua, quindi si avviano assieme verso la torre di Karin. Jiaozi ha trovato la
quinta sfera, ma le ultime due si stanno avvicinando: Piccolo sta arrivando.
Piccolo arriva sul posto dove Muten e gli altri lo stanno aspettando, ma ingoia
le sfere del Drago, facendo saltare i loro piani. Il maestro esce allo scoperto,
e rivela al mago di essere un allievo di Mutaito. Quando Piccolo cerca di
scappare, Muten lo imprigiona con la Mafuuba, ma non riesce a spingerlo dentro
il thermos elettronico. Il demone si salva, e l'eremita della tartaruga muore.
Piccolo evoca il Drago, Jiaozi cerca di precederlo chiedendo di annientare il
demone, ma questo lo blocca e riesce a chiedere al Drago di tornare giovane.
Appena il desiderio si è avverato, uccide il Drago, quindi si libera di Pilaf e
dei suoi amici. Goku e Yajirobei sono arrivati al santuario di Karin, e Bora li
aiuta a salire la torre. Piccolo arriva al castello del re del mondo, e lo
occupa, catturando il re e obbligandolo a dare l'annuncio dell'ascesa al potere
di un nuovo re. Karin dà un senzu a Goku, e gli racconta dell'esistenza
dell'acqua del dio maestoso. Bevendola, vengono scoperte le forze nascoste, ma
si rischia di essere uccisi, perché è un potente veleno. Goku decide di berla,
ma prova enormi sofferenze. Intanto Tenshinhan si allena a lanciare la Mafuuba,
dopo aver visto Muten. Ci riesce e parte alla ricerca di Piccolo. Goku dopo aver
sofferto per ore, scopre la sua forza interiore, e prende una nuova nuvola d'oro
che Karin gli regala. Piccolo ha deciso che il 9 maggio di ogni anno, in
occasione della sua conquista del mondo, estrarrà a sorte il numero di un
quartiere da distruggere. Prima che riesca a distruggerne uno, arriva Tenshinhan,
che lo sfida. Il thermos si è rotto, ma lui decide di combattere lo stesso.
Piccolo crea un nuovo mostro, Tamburo, per combatterlo.Inizia il combattimento
tra Tamburo e Tenshinhan, che ha la peggio. Poco prima che il mostro riesca a
finirlo, arriva Goku a salvarlo, e uccide lo strumento di Piccolo con un solo
colpo. Piccolo interviene personalmente, ma Goku gli tiene testa. Entrambi
decidono allora di usare tutta la loro forza, nonostante la vita di Piccolo si
accorci quando lo fa. Piccolo riesce a colpire Goku, che però si rialza e
lancia una Kamehameha. Quando Piccolo tenta di fermarla, Goku la devia e lo
prende alle spalle. Piccolo lo ferisce a una gamba, e Goku deve usare il
bastone. Piccolo si arrabbia a morte, e con un colpo distrugge tutta la città,
ma Tenshinhan porta in salvo il suo amico galleggiando nell'aria, esaurendo così
tutte le sue energie. Dopo la provocazione di Goku, Piccolo ritenta l'onda
dell'esplosione demoniaca, ma Goku approfitta dell'abbassamento di guardia
dell'avversario per colpirlo. Il mago riesce comunque a lanciare il colpo e a
ferire Goku, che però si rialza. Tenshinhan viene preso in ostaggio, e Goku è
inerme di fronte agli attacchi del mago, che, dopo aver rilasciato l'ostaggio,
attacca Goku dall'alto. Lui però reagisce, e si scaglia contro il nemico,
trapassandone il petto e uccidendolo. Prima di morire, Piccolo lancia lontano
l'uovo di suo figlio, perché lo vendichi. Goku viene salvato da Yajirobei prima
di cadere a terra, e partono insieme. Bulma e gli altri arrivano a soccorrere
Tenshinhan. Il mondo è salvo.
Arrivato alla torre di Karin, Goku viene guarito con una pianta medicinale, e
informa il maestro della morte del dio Drago. Per poterlo far resuscitare,
l'unica speranza è quella di parlare con colui che ha creato le sfere del
Drago: Dio.
Per raggiungere il santuario di Dio è necessario il bastone di Goku, perso
durante la battaglia. Subito Goku si precipita a recuperarlo alla Kame House,
dove era stato portato da Tenshinhan, lasciando sgomenti tutti quando dice che
deve incontrare Dio. Goku pianta il bastone sopra la cima della torre di Karin,
e lo allunga fino al santuario di Dio, dove incontra Mr. Popo, che lo sottopone
a una prova per valutare se è degno di incontrare Dio. Dopo aver constatato la
superiorità dell'avversario, Goku chiede di potersi allenare, e Mr. Popo lo
aiuta dandogli dei consigli. Dio, valutandolo degno, gli permette di incontrarlo
anche senza aver superato la prova. Quando Goku lo vede, gli si scaraventa
contro, scambiandolo per Piccolo. Gli sarà poi spiegato che Piccolo è nato
dalla parte malvagia di Dio, espulsa quando egli ha preso il posto del Dio
precedente. Dio promette a Goku di ricreare le sfere del Drago, ma solo se
questi avesse continuato ad allenarsi. Il dio Drago compare alla Kame House,
spiega cosa sta facendo Goku, e poi resuscita tutte le persone uccise dal Grande
Mago Piccolo. Comincia quindi l'allenamento per il torneo Tenkaichi, che inizierà
tre anni dopo. Piove, il primo giorno del ventitreesimo torneo Tenkaichi. Bulma
incontra il maestro Muten, Lunch, Pual e Olong, e vengono subito raggiunti da
Goku, cresciuto. Poco dopo arrivano anche Tenshinhan, Jiaozi, Crilin e Yamcha.
Poco prima dell'inizio del torneo torna il sole, e i partecipanti si avviano
all'interno, dove si svolgeranno le eliminatorie. Goku, Crilin e Yamcha si sono
fatti confezionare delle divise col simbolo della Tartaruga. All'interno, Goku
incontra Majunior e una strana ragazza che lo tratta con confidenza, ma che lui
non riconosce. Il sorteggio viene di nuovo truccato da Jiaozi, per fare in modo
che non si incontrino tra loro o con Majunior durante le eliminatorie. Goku,
Crilin, Yamcha e Tenshinhan combattono senza problemi, ma Jiaozi incontra
Taobaibai, trasformato in cyborg, e viene battuto. Anche Majunior non ha
problemi a superare il turno. Dopo di loro si qualificano anche la ragazza e
Divo. Dopo un battibecco con l'eremita della Gru, inizia il primo scontro, tra
Taobaibai e Tenshinhan. La superiorità di quest'ultimo è evidente. Tenshinhan
cerca di convincere il suo antico maestro a ritirarsi, ma quando questi usa
delle armi, lui lo sconfigge e intima all'eremita della Gru di portarlo via e di
non farsi più vedere. Il secondo scontro è tra Goku e la ragazza misteriosa.
Lei è ancora arrabbiata con Goku, perché lui non ricorda una vecchia promessa,
che gli verrà ricordata solo se la sconfiggerà. Con un solo colpo Goku la
butta fuori dal ring, e lei si rivela essere Chichi, la figlia dello stregone
del Toro, che Goku aveva promesso di sposare, senza sapere cosa significasse
"sposare". Nel terzo scontro, Crilin dovrà combattere contro Majunior,
e Goku gli raccomanda di usare subito tutta la sua forza. Crilin inizia subito
con una doppia Kamehameha controllata, che distrae Majunior per il tempo
necessario a colpirlo. Dopo alcuni scontri aerei, Crilin viene catapultato fuori
dal ring, ma, grazie alla Bukujutsu, riesce a tornare in pedana. Majunior si
convince a usare tutta la potenza, e i due si scambiano una serie di colpi.
Crilin ha la peggio, dopo che il suo avversario ha evitato una Kamehameha con lo
Zanzoken, e viene sbattuto al tappeto, dopodiché si ritira. Il quarto scontro
vede Yamcha contro Divo che, col suo fare impacciato, riesce a colpire Yamcha più
volte. Quindi inizia a combattere seriamente, danno consigli a Yamcha su come
combattere. Questi quindi ricorre a una nuova tecnica, il Sokidan, il proiettile
dell'anima manovrabile. Divo lo evita un paio di volte, ma poi viene colpito,
subendo ferite nel corpo che in realtà non è suo, ma in prestito, quindi
decide di battere Yamcha per non rischiare oltre. Goku ha già capito che si
tratta di Dio. La prima semifinale tra Goku e Tenshinhan ha inizio con uno
scambio veloce di colpi di ogni tipo, sia a terra che in aria, e la velocità è
tale che non si riescono a vedere mentre combattono. Alla prima pausa, si vede
chiaramente che Tenshinhan ha il fiatone, mentre Goku no. Tenshinhan ricorre
alla velocità, mettendo in difficoltà Goku, che decide quindi di liberarsi dei
vestiti, appesantiti appositamente per l'allenamento di un quintale. Tenshinhan
vede che non ce la può fare, quindi ricorre a una nuova tecnica, lo Shishin No
Ken, la tecnica dei quattro corpi, e riesce a colpire Goku da quattro
angolazioni diverse. Goku subisce il colpo, ma non è ancora stanco, mentre
Tenshinhan respira ormai a fatica. Goku avverte Tenshinhan che la sua tecnica
dei quattro corpi ha due punti deboli. Gli fa notare subito il primo, usando il
Taiyo Ken, il colpo del sole, per accecarlo. Il secondo punto debole porta
Tenshinhan alla sconfitta: la sua forza e la sua velocità si sono divise in
parti uguali tra i quattro corpi, rendendolo più debole e lento. Goku lo butta
facilmente fuori dal ring. Prima della seconda semifinale, Goku discute con
Divo, che gli spiega che uccidere Majunior non è l'unico modo per liberarsi di
lui, e gli dice di stare tranquillo. Lo scontro tra Divo e Majunior inizia con
un potente attacco di Divo, ma l'avversario si difende e i due si scambiano
alcuni colpi, poi, fermatisi, parlano tra loro in una lingua sconosciuta. Divo
quindi estrae una boccetta ed esegue la Mafuuba, l'onda dell'arginamento
demoniaco. Piccolo la respinge e intrappola Dio, che lascia libero il corpo
umano preso in prestito, quindi ingoia la boccetta per mettere in difficoltà
Goku. Per estrarla sarà necessario uccidere Majunior. Muten e Tenshinhan
chiedono spiegazioni a Goku, che li informa che Majunior in realtà è il Grande
Mago Piccolo, e che la sua morte provocherebbe anche la morte di Dio. Inizia
quindi la finale tra Goku e Majunior, con colpi potentissimi da entrambe le
parti. Majunior usa un'onda potentissima, che Goku riesce solo a deviare verso
le colline perché non colpisca il pubblico, e vuole rispondere con una super
Kamehameha, ma Muten lo ferma, ricordandogli che anche la vita di Dio è in
pericolo. Majunior prepara un'onda ancora più potente. Questa volta Goku
risponde con la super Kamehameha, dopo che Crilin lo ha convinto che Dio si può
resuscitare con le sfere del Drago. Entrambi escono illesi dallo scontro, ma
Majunior ha provato paura per la prima volta in vita sua. Inoltre la gente si
accorge che somiglia moltissimo a Piccolo, e fugge. Piccolo usa il suo colpo
decisivo, e diventa gigantesco. Tenshinhan si offre di aiutare Goku, ma lui
rifiuta. Vuole vincere il torneo. Con un trucco, Goku convince Piccolo a
diventare ancora più grande, gli si infila in bocca e recupera la boccetta dove
è stato imprigionato Dio, liberandolo. Piccolo torna alle sue dimensioni
normali e lo scontro continua. Dio interferisce vedendo Goku in difficoltà, ma
questi non vuole nessun aiuto, vuole solo vincere il torneo. Piccolo usa una
nuova onda che segue l'avversario, ma Goku gliela fa rivoltare contro. Piccolo
si arrabbia e si prepara a un colpo devastante. Tenshinhan crea una fossa dove
gli altri si possono riparare, mentre Goku cerca di resistere al colpo. Ci
riesce, mentre Piccolo ha esaurito la sua energia, e lo contrattacca.,
atterrandolo e colpendolo con una Kamehameha. Il giudice comincia a contare ma,
arrivato al 9, Piccolo si rialza e ferisce gravemente Goku a un braccio.
Continua poi il lavoro rompendogli anche le gambe e l'altro braccio, quindi si
alza in volo sopra di lui e si prepara a ucciderlo. Dio chiede a Tenshinhan di
ucciderlo, per far sparire Piccolo, ma Goku non vuole. Piccolo gli scaglia
contro un onda, ma quando è convinto di averlo ucciso, Goku lo attacca alle
spalle, sfruttando la Bukujutsu, la tecnica del galleggiamento, e lo fa cadere
fuori campo, vincendo il torneo. Quindi viene guarito coi senzu. Dio vuole
uccidere Piccolo, ma Goku glielo impedisce, anzi, cura anche Piccolo con un
senzu, perché possa allenarsi, per poterlo battere di nuovo.
Dio offre il suo posto a Goku, ma lui rifiuta, e parte assieme a Chichi con la
nuvola d'oro.