Il circo Wally è da anni ai vertici del successo ed è gestito da una coppia di coniugi, la cui figlia molto vivace diverte i bambini vestita da clown facendo fare acrobazie al suo cane Tiffany e al suo gatto Mephisto. Accanto a Kitty e ai suoi genitori ci sono tutti gli atleti, domatori e inservienti, che vivono come in una grande famiglia. Ci sono Don e Luky Luky i clowns, Paco e Brenda i trapezzisti, e poi Martin, ragazzo muto che ha varie mansioni e che è entrato nel circo dopo aver incontrato Kitty in occasione di una rissa. I due ragazzi diventano subito amici e anche se il ragazzo non può parlare, stabiliscono subito una forte intesa, che però si incrina quando lei si avvicina a Paco. Stanca di svolgere sempre gli stessi esercizi infatti, decide di imparare a usare il trapezio e con l'aiuto di Paco inizia la sua nuova carriera, pur non avendo il consenso paterno. A causa di un incendio doloso appiccato al tendone durante una notte da ignoti (poi si scoprirà che sono dei messi del circo Parrington), la mamma di Kitty e Mephisto muoiono, il padre decide di chiudere il circo e di spedire la figlia e Martin dalla nonna Elisabeth, mentre lui e tutti gli altri artisti cercheranno fortuna altrove in attesa di ricostruire la grande famiglia. La vita a casa della nonna è troppo tranquilla per Kitty, che comunque continua ad allenarsi saltando di albero in albero all'alba nel bosco vicino casa, mentre Martin fa conquiste! Stanca e annoiata, la ragazza trascina Martin in una fuga, ma con sua somma sorpresa scopre che nella valigia la nonna le ha messo dei soldi e una lettera di auguri per il viaggio. I due vengono caricati da una coppia di vecchietti su un furgoncino, ma durante la notte vengono derubati e sono costretti a passare il resto della nottata all'aperto, quando sono svegliati da un losco individuo apparso dal buio che minaccia Kitty con un coltello per avere i soldi. Martin non perde tempo e dopo aver gridato il nome della ragazza, la libera. Messo ko, il nuovo personaggio si presenta come Manolo, lanciatore di coltelli che lavorava in un circo e che ora è senza un soldo alla ricerca di un lavoro. Dice di conoscere il circo Wally, di aver sentito della tragedia che lo ha colpito e così decide di aggregarsi ai due per mettere su uno spettacolino da strada che permetta loro di mangiare. I tre ragazzi vengono poi contattati dal Magic Circus, composto dai due coniugi Sanders e dalla loro figlia Vanina, si aggregano e mettono su uno spettacolo vario, divertente e pieno di sorprese, ma che soprattutto attira molta gente. Un giorno Manolo decide di tentare il lancio dei coltelli al contrario, usando Kitty come valletta, ma Martin, innamorato della ragazza e preoccupato per lei, lo ferma dicendo a Kitty di spostarsi e prendendo il suo posto. Alla fine il numero riesce, ma Kitty e gli altri restano a guardare Martin che ha pronunciato le sue prime parole. Lui non da spiegazioni, ma confessa solo a Manolo che ha riacquistato la voce da tempo. Inoltre dice di aver iniziato a ricordare la sua vita prima di incontrare il circo Wally, di quando era l'erede di una ricca famiglia di finanzieri, i Barral, e della sua fidanzata, del suo fratellastro che era arrivato a massacrarlo di botte riducendolo in fin di vita pur di ottenere la guida della famiglia dopo la morte del padre. Manolo decide di mantenere il segreto, ma ben presto Martin è costretto ad affrontare la realtà, quando il socio del padre lo riconosce e decide di invitare il gruppo a casa per uno spettacolo in onore della figlia (la ex di Martin). Lei ovviamente lo riconosce ma lui riesce ad andare via prima di essere raggiunto, pieno di tristezza e confusione. Anche il rapporto con Kitty non va molto bene, specialmente da quando è tornato a farsi vivo Paco (i Sanders si sono uniti al circo di Franky), perchè la ragazza stabilisce con lui un'intesa molto profonda, condividendo il dolore per la perdita di una persona cara (lei ha perso la mamma, mentre lui la ragazza, Alicia), mentre rimprovera continuamente Martin a causa della diversità di vedute su Paco, accusato di essere uno degli scagnozzi di Parrington. Ma Paco, scoperti i sospetti di Martin riguardo la sua storia con Kitty, il suo tormento e notando la sua scontrosità che ha anche nei confronti della ragazza, volendolo aiutare, lo invita a lottare con le unghie e con i denti per ottenere quello che vuole, mentre rivela a Kitty i sentimenti del giovane. Ma quando lei va per cercarlo lui sembra scomparso, lasciando solo una lettera di ringraziamento firmata Gilles de Barral (Martin). Kitty decide di rinunciare a lui per sempre, concentrandosi solo sul lavoro, visto che lei e Paco si stanno impegnando per mettere su un nuovo numero al trapezio. In occasione di uno show speciale di Paco però, il ragazzo perde l'equilibrio e cade, morendo sul colpo. In seguito si scoprirà che si è trattato di un omicidio da parte di messi del circo Parrington che volevano vendicarsi del fatto che Paco non aveva voluto collaborare con loro durante l'incendio al circo Wally. Sconvolta dalla morte del suo amico, Kitty decide di andare a parlargli per conoscere il motivo della sua scomparsa, ma non avendo il coraggio di suonare al cancello, rimane a piangere sotto la pioggia a lungo, finchè cade svenuta e si risveglia all'interno della villa con la febbre. Ansiosa di parlare col suo Martin, si cala al piano inferiore dal balcone e riesce a vederlo e a parlargli, ma lui non è piu' lo stesso, arrogante, sfacciato...infrange anche il sogno di Kitty di baciarlo...e la ragazza fugge via disperata. Finchè, dopo essersi riunita col padre, con Don e Luky Luky e il resto del circo, un giorno ha la splendida sorpresa di trovare nel tendone un giovane aspirante trapezista...Martin!
...e dopo la storia, che ne dite di godervi un pò di immagini?