L'usuraio Kostylev ha trasformato una cantina in un asilo notturno per i poveri. Tra gli ospiti c'è Luka, un personaggio mezzo santo e mezzo ciarlatano, il ladro Vaska, che ama Natasha ma che contemporaneamente è amante di Vasilissa, la moglie dell'usuraio. Vasilissa cerca di convincere Vaska ad uccidere il marito  per poter vivere insieme. Vaska accetta, ma per defilarsi con Natasha. Quando anche Luka con la sua "positività" lascia l'albergo, non rimane che la disperazione e la miseria.