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1.L'ombra del maestro (When she was bad)

Buffy torna dalle vacanze ed è scontrosa e distante con tutti. Giles scopre che il consacrato ha un piano: Far rivivere il maestro. Così Jenny Calender e Cordelia vengono rapite. Ma Buffy insiste per salvarle da sola, nonostante si tratti di una trappola.

2.Pezzi di ricambio (Some assembly required)

Vengono trafugate parti del corpo morte di recente, e Buffy indaga. Si scopre che venivano rubate per realizzare la donna perfetta. Intanto Giles trova il coraggio per invitare Jenny ad uscire, mentre Angel confessa la sua gelosia nei confronti di Buffy.

3.Un nemico pericoloso (School hard)

Buffy e Sheila sono costrette ad organizzare il ricevimento scuola-famiglia. Intanto arrivano a Sunnydale Spike e Drusilla, due vecchie conoscenze di Angel. Spike può vantare di Aver ucciso due Cacciatrici(1900 Cina - 1977 New York) e viene incaricato dal consacrato di uccidere Buffy. L'attacco alla cacciatrice doveva essere condotto la notte di Vigilio, ma per la troppa impazienza Spike va all'attacco della scuola. Toccherà a Buffy difendere tutti i suoi amici, sua madre e anche il preside Snyder dai non-morti. Alla fine riuscirà ad avere la meglio su Spike.

4.La prescelta (Inca mummy girl)

A casa Summers arriva Ampata, una ragazza ospitata da Buffy per lo scambio culturale. Subito Xander prende una cotta per lei. Ma Giles e Buffy sono sopettosi nei suoi confronti. Alla fine Ampata si rivelerà essere una principesse dell'età peruviana, che deve uccidere le persone per rimanere in vita.

5.Festa macabra (Reptile boy)

Buffy viene spinta da Cordelia a partecipare ad una festa organizzata da alcuni ragazzi universitari. Si accorgeranno che loro due sono il sacrificio offerto da quei ragazzi al demone Machida. 

6.Halloween

Buffy e gli altri vengono incaricati di condurre i bambini il giorno di Halloween in giro per le case. Ma la cosa prende una piega decisamente strana quando tutti si trasformano in quello in cui erano travestiti. Vedremo cosi Buffy vestita da donna del 1700, Xander Militare, e Willow Fantasma. Spike e i suoi scagnozzi non perderanno certo quest'occasione. Ma di tutto ciò è colpa di Ethan Rayne, un vecchio amico di Giles, che ha venduto i costumi incantati.

7.La verità fa male (Lie to me)

Arriva a Sunnydale una vecchia conoscenza di Buffy, Billy Ford. il più grande sogno di Billy è di diventare vampiro, e lo realizzerà se porterà Buffy da Spike. Intanto Buffy chiede ad Angel in che rapporti sia stato in passato con Drusilla, e lui racconta tutta la storia, di come l'ha resa pazza, e di come alla fine l'abbia vampirizzata. 

8.L'età oscura (The dark age)

Giles deve fare i conti con il suo passato. Viene trovato morto sugli scalini della biblioteca un ex-amico di Giles. Con un giro di telefonate scopre che anche altri amici erano morti. In gioventù Giles praticava la magia nera con altri amici, quelli morti appunto. Un demone, Eygon, vuole vendicarsi di tutti quelli che l'hanno invocato in Gioventù, e il prossimo è proprio Giles.

9.L'unione fa la forza (What's my line? pt.1)

Buffy ed Angel escono per il loro primo appuntamento. Ma mentre pattinano sul ghiaccio vengono attaccati dall'ordine di Taraka, killer spietati assoldati da Spike per uccidere Buffy. Intanto Spike scopre finalmente cosa può far guarire Drusilla dalla sua Pazzia:Il sangue del suo sire. Alla fine dell'episodio Buffy farà la conoscenza della sua collega: Kendra, L'ammazzavampiri.

10.L'unione fa la forza (What's my line? pt.2)

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Ascolta03

Scopriamo così che Kendra è stata attivata quando Buffy è rimasta per poco tempo uccisa dal Maestro. Buffy chiederà l'aiuto a Kendra per salvare Angel, e alla fine lo riusciranno a salvare, prima che sia sacrificato. Intanto Cordelia e Xander si scambiano il loro primo bacio.

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