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11.La fine del mondo (Doomed)

Buffy e Riley si confrontano sulle loro rispettive identità. Intano un terremoto mette in allarme Buffy e Giles, e quest'ultimo scopre che qualcuno vuole riaprire la bocca dell'inferno.

12.Un uomo nuovo (A new man)

Giles si sente escluso dalla nuova vita di Buffy e si lascia, così, trascinare dal suo vecchio amico Ethan Rayan. I due si danno all'alcool, e Ethan fa assumere a Giles le sembianze di un demone. Così Buffy gli da la caccia.

13.Il tranello (The I in team)

Buffy entra a far parte dell'Iniziativa e subito fa meravigliare tutti delle sue incredibili doti atletiche. Ma la Walsh decide che Buffy deve essere cacciata, quando questa inizia a fare troppe domande in particolare sul progetto 314.

14.La fabbrica dei mostri (Goodbye Iowa)

Muore la dottoressa Walsh, uccisa dal suo proggeto segreto, Adam. Questo è per metà demone, e per metà Cyborg. Intanto Riley, venuto a conoscenza di questa notizia, va in paranoia.

15.La ragazza del'anno (This year's girl)

Buffy, già preoccupata da Adam, viene a sapere che Faith si è risvegliata dal coma. Questa trova un regalino che il sindaco le aveva lasciato e progetta il suo piano di vendetta. Grazie al regalo del sindaco, può infatti trasferirsi in qualsiasi corpo.

16.Chi sei? (Who are you?)

Faith, che ora si trova nel corpo di Buffy, se la spassa con la sua vita. Invece Buffy, nel corpo di Faith, deve affrontare il consiglio, che la vuole uccidere. Ma Tara e Willow si accorgeranno del cambio di corpo.

17.Superstar

Jonatan, l'ex secchione della scuola, viene adorato da tutti. Ma questa sua improvvisa fama non convince del tutto Buffy.

18.La casa stregata (Where the wild things are)

Ad una festa Buffy e Riley fanno l'amore, e tutti si comportano stranamente. Questi alimentano una forza sovrannaturale che possiede la casa.

19.New moon rising

Oz torna a Sunnydale, e ammette che ama ancora Willow. Ma questa, ormai, ha intrapreso una storia con Tara, e non ha più interesse per lui. 

20.Il seme della discordia (The Yoko factor)

Ormai Buffy è sicura del suo amore per Riley, anche quando torna Angel. Intanto Adam si è alleato con Spike, che deve separare la cacciatrice dai suoi amici. 

21.Forze primordiali (Primeval)

L'unico modo per fermare Adam, che ha in mente di formare una razza di Cyborg-demoni come lui, è effettuare un incantesimo unificatore, che unisca Buffy, Giles, Willow e Xander in un'unica entità.

22.Sonni agitati (Restless)

Buffy, Willow, Xander e Giles vengono perseguitati da una forza primitiva, che si scoprirà essere la cacciatrice primordiale. 

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