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11.Il triangolo (Triangle)

Anya e Willow restano a capo del magic Shop, affidatagli da Giles. Ma queste due ragazze non vanno molto d'accordo. In particolare Xander non vuole sceglie tra le due. Ma Willow sbaglia un incantesimo e libera un gigantesco Troll. Le due dovranno mettere da parte le loro ostilità per affrontare il comune nemico.

12.Il controllo (Checkpoint)

Giles torna dall'Inghilterra con dei membri del consiglio. Questi hanno delle informazioni su Glory, ma prima di fornirle devono verificare l'idoneità della cacciatrice. Se non superasse la prova Giles tornerebbe in Inghilterra e lei non avrebbe le informazioni su Glory.

13.Legami di sangue (Blood ties)

Buffy decide di rivelare agli altri la vera identità di Dawn. Ma questi, conosciuta la verità, si comportano stranamente con lei, e Dawn si fa aiutare da Spike a rubare i diari di Giles e scopre tutta la verità sul suo conto e scappa terrorizzata. Toccherà alla Scooby Gang ritrovarla prima di Glory.

14.La cotta (Crush)

Dawn passa un'intera giornata nella cripta di Spike, dal quale si sente completamente accettata. Alla fine Spike confesserà in suo amore a Buffy che lo rifiuterà in malo modo. Ma non mancheranno Drusilla ed Harmony che desiderano riconquistare Spike e ricondurlo sulla via del male.  

15.La ragazza dei sogni (I was made to love you)

Arriva a Sunnydale una misteriosa ragazza dotata di una forza straordinaria. Si scopre essere un robot costruito da un certo Warren per concretizzare la ragazza dei suoi sogni.

16.The body

La madre di Buffy muore! E Buffy deve trovare il coraggio per andare avanti e deve sorregere sua sorella Dawn.

17.Forever

Ritorna Angel a Sunnydale, per dare conforto a Buffy. intanto Dawn non riesce ad accettare la morte della madre, e tenta di riportarla in vita con la magia. Così da un prezioso indizio a Glory.

18.Intervention

Buffy lascia la città per ritrovare un equilibrio mentale e per poter finalmente riprendere il suo lavoro. Intanto inizia a girare per Sunnydale il Buffy robot, un robot che si è fatto costruire Spike, visto che non può avere l'originale. Ma questo robot crea non poca confusione tra la Scooby Gang.

19.Tough love

Glory si avvicina sempre di più alla vera identità della chiave. Arriva ad attaccare Tara, pensando che sia lei la chiave. Intanto Buffy è sempre più impegnata nel fare da madre a Dawn.

20.Spiral

Glory capisce finalmente l'identità della chiave, ed inizia a dare la caccia a Buffy e a sua sorella. Tutta la scooby Gang decide di scappare dalla città, ma Spike e Giles vengono feriti.

21.The weight of the world

Dawn cade nelle mani di Glory e Buffy rimane scioccata. toccherà a Willow fare uso dei suoi poteri per aiutare la cacciatrice.

22.The gift

Tutta la Scooby Gang combatte nella battaglia finale, anche se sono consoni che qualcuno di loro potrebbe morire. Glory sta per usare Dawn per aprire il portale che permetterebbe di far comunicare il mondo demoniaco con quello terrestre. Alla fine Buffy sacrificherà la propia vita per impedire di versare il sangue di Dawn.

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